Comment configurer le portail client SoftRepair en 5 minutes
Le portail client SoftRepair se met en place en quelques minutes. Ce guide vous accompagne de l'activation du module jusqu'à l'invitation de vos premiers clients.
Étape 1 : Activer le module Portail Client
Le portail client est un module optionnel inclus dans l'offre Pro. Pour l'activer :
- Rendez-vous dans Paramètres > Modules
- Repérez le module "Portail Client"
- Cliquez sur Activer
C'est tout. Le portail est immédiatement opérationnel et prêt à accueillir vos clients.
Étape 2 : Inviter votre premier client
Pour donner accès au portail à un client existant :
- Ouvrez la fiche du client concerné
- Cliquez sur le bouton "Inviter au portail"
- Vérifiez que l'adresse email du client est correcte
- Confirmez l'envoi de l'invitation
Le client reçoit un email contenant un lien sécurisé valable 7 jours. En cliquant dessus, il crée son mot de passe et accède directement à son espace.
Cas particulier : le client a déjà un compte
Si l'adresse email du client correspond à un compte SoftRepair existant (par exemple un client d'un autre atelier), l'accès au portail est ajouté automatiquement. Le client reçoit simplement une notification et retrouve votre atelier dans son sélecteur de portails.
Étape 3 : Comprendre ce que voit votre client
Une fois connecté, votre client accède à un espace épuré et intuitif composé de :
- Un tableau de bord avec les chiffres clés (interventions actives, factures impayées, devis en attente)
- La liste de ses interventions avec le statut en temps réel
- Ses factures avec la possibilité de télécharger les PDF (si le module facturation est actif)
- Ses devis qu'il peut accepter ou refuser directement (si le module devis est actif)
Le client ne voit que ses propres données. Il n'a aucun accès aux informations de votre atelier ni aux autres clients.
Étape 4 : Adopter les bonnes pratiques
Mettez à jour les statuts régulièrement
Vos clients consultent le portail pour suivre l'avancement. Prenez l'habitude de mettre à jour le statut des interventions à chaque étape (diagnostic, en attente de pièce, en cours de réparation, terminée). C'est ce qui donne de la valeur au portail.
Ajoutez des photos
Les pièces jointes sur les interventions sont visibles dans le portail. Prendre une photo de l'appareil à réception et après réparation permet à vos clients de voir le travail effectué.
Utilisez les devis via le portail
Plutôt que d'appeler le client pour valider un devis, envoyez-le via SoftRepair. Le client reçoit une notification, consulte le devis dans son portail et peut accepter ou refuser en un clic. Vous gagnez du temps et gardez une trace écrite.
Invitez vos clients réguliers en priorité
Commencez par inviter vos clients les plus fréquents. Ce sont eux qui bénéficieront le plus du portail et qui vous feront gagner le plus de temps au quotidien.
FAQ rapide
Le client doit-il installer une application ?
Non. Le portail est accessible depuis n'importe quel navigateur web, sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Un client peut-il accéder aux portails de plusieurs ateliers ?
Oui. SoftRepair gère le multi-portail nativement. Le client bascule entre ses différents ateliers depuis un sélecteur intégré.
Que se passe-t-il si l'invitation expire ?
Le lien d'invitation est valable 7 jours. Passé ce délai, il suffit de renvoyer une nouvelle invitation depuis la fiche client.
En résumé
Le portail client se configure en 5 minutes et ne nécessite aucune compétence technique. Activez le module, invitez vos clients, et laissez-les suivre leurs réparations en autonomie. Votre téléphone sonnera beaucoup moins.